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競爭企業(yè)調(diào)研三步走
作者：鐘智遠 日期：2008-7-15 字體：[大] [中] [小]
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市場調(diào)研中必不可少的需要有競爭對手的研究，那么調(diào)研競爭企業(yè)需要如何進行？中小企業(yè)如何有進行做競爭對手分析呢？調(diào)研競爭企業(yè)需要從企業(yè)成長、產(chǎn)品線設計以及企業(yè)發(fā)展規(guī)劃等三方面進行。
1、從企業(yè)成長看管理者水平。企業(yè)的成長雖然離不開支持企業(yè)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和市場環(huán)境，但是同樣環(huán)境下成長的企業(yè)最后的規(guī)模和效益差別各異，這與企業(yè)的管理者水平息息相關。企業(yè)成長分析可以總結以下三個方面：
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（1）、企業(yè)發(fā)展的拐點是什么？結合企業(yè)當時所處的市場經(jīng)濟環(huán)境和企業(yè)的內(nèi)部革新、產(chǎn)品線設計等要素，可以發(fā)現(xiàn)引起競爭企業(yè)規(guī)模擴大或縮小的原因，從學習和借鑒競爭企業(yè)管理者的經(jīng)驗和教訓。
（2）、成熟企業(yè)規(guī)模擴張的規(guī)律是什么？研究成熟競爭企業(yè)的成長歷史可以總結一個成熟的行業(yè)企業(yè)其規(guī)模擴張具有怎樣的時間規(guī)律？規(guī)模擴張的步伐有怎樣的特點？比如一般發(fā)展到多長時間開始設立辦事處？而從辦事處到分公司又用了多長時間？企業(yè)到了怎樣的規(guī)模之后開始走向資本市場？而進入資本市場之后企業(yè)的擴張方向是哪些？
（3）、企業(yè)競爭力如何？可以從企業(yè)市場規(guī)模擴張的速度、企業(yè)盈利增長情況、企業(yè)技術革新情況以及影響企業(yè)發(fā)展的重要事件中了解和評估該企業(yè)的成長性和競爭力。
3、從產(chǎn)品線設計看企業(yè)研發(fā)水平。企業(yè)產(chǎn)品線的設計不僅僅表明企業(yè)為適應市場需求或為實現(xiàn)某項市場策略的產(chǎn)品革新，更體現(xiàn)了企業(yè)適應市場需求的能力，是企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)水平的最有利表現(xiàn)。主要表現(xiàn)在以下兩個方面：
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（1）、新產(chǎn)品的上市時間：產(chǎn)品不斷推陳出新，有助于企業(yè)市場戰(zhàn)略的制定和策略的執(zhí)行，比其他同行早一步推出具有競爭力的新產(chǎn)品，使企業(yè)在競爭中更具市場優(yōu)勢，企業(yè)研發(fā)的研發(fā)水平直接關系到企業(yè)的市場競爭力。
（2）、新產(chǎn)品的技術/功能創(chuàng)新：新產(chǎn)品的技術創(chuàng)新有利于新品在一定時間內(nèi)保持其特有的競爭性，有助于企業(yè)獲得高額的撇脂收益；產(chǎn)品的功能創(chuàng)新有助于產(chǎn)品的錯位營銷，有利于從營銷策略上占據(jù)領先優(yōu)勢。
5、從企業(yè)發(fā)展規(guī)劃借鑒市場經(jīng)驗。競爭企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃一般常見于公司年報、企業(yè)高層訪談、行業(yè)技術論壇等，其中公司年報主要指上市公司年報。對于中小企業(yè)而言，調(diào)研競爭對手的企業(yè)發(fā)展規(guī)劃主要從企業(yè)高層訪談文章、行業(yè)技術論壇等方面獲得關于競爭企業(yè)的發(fā)展方向或者基本規(guī)劃思路。
6、企業(yè)高層訪談一般包括創(chuàng)業(yè)歷程、技術、新品、服務、對某類市場或者行業(yè)的點評以及企業(yè)未來的發(fā)展目標等。結合該企業(yè)近幾年來的成長情況、產(chǎn)品設計情況等綜合要素分析，可以大概判定競爭企業(yè)未來2～3年的發(fā)展趨向。
行業(yè)技術論壇一般會邀請行業(yè)中優(yōu)秀知名的企業(yè)參加，對于中小企業(yè)而言，參與這類的論壇可以借鑒和了解競爭企業(yè)的經(jīng)驗和技術趨向/市場導向。
如同筆者在《市場調(diào)研容易困惑的幾個問題》中談到的觀點：中小企業(yè)做競爭對手調(diào)研并沒那么神秘和詭異！從公開化的信息中，通過信息判讀，基本可獲得競爭企業(yè)或者同行企業(yè)的市場情報，而了解的目的在于對市場經(jīng)營管理經(jīng)驗和教訓的學習和借鑒。
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